UAT-checklista för en CRM-go-live

Före UAT:n

De flesta UAT:er som går fel går fel här: otydlig omfattning, skript som ingen har granskat, testare utan ett fungerande konto.

Omfattning

• Kom överens om vilka processer och user stories som ingår i UAT:n, och skriv ner vad som inte ingår.
• Utse en ägare från verksamheten för varje process: den person som godkänner.
• Kom överens om vad Critical, High, Medium och Low betyder innan det första ärendet registreras.

Testfall

• Skriv ett testfall per affärsscenario, med de ord som de som testar det själva använder.
• Ge varje steg en åtgärd och ett förväntat resultat, och testdata där det spelar roll.
• Märk varje testfall med Must, Should eller Could, så att de viktiga testas först.
• Lägg till de negativa flödena: ett felaktigt värde, ett saknat fält, en användare utan rätt roll.
• Kontrollera att varje user story som ingår har minst ett testfall.
• Låt en nyckelanvändare från verksamheten granska skripten före testdagarna.

Testare

• Välj testare som gör jobbet varje dag, från alla team som använder systemet.
• Ge varje testare en grupp och egna skript.
• Boka testdagarna i deras kalendrar och frigör dem från det dagliga arbetet.
• Instruera dem på en halvtimme: hur man registrerar ett resultat och hur man registrerar ett ärende.

Miljö och testdata

• Förbered en testmiljö som liknar produktion: konfiguration, integrationer och data.
• Skapa ett testkonto för varje roll, och kontrollera att alla kan logga in.
• Ladda in testdata: kunder, produkter, prislistor och öppna poster.
• Använd testdata i stället för kunddata överallt där du kan.
• Kom överens om när rättningar driftsätts i testmiljön under testdagarna.

Schema

• Planera testdagarna i block, med en fast tid för triagen varje dag.
• Avsätt tid för en omtestrunda efter rättningarna.
• Bestäm datum för go/no-go-mötet, och bjud in styrgruppen redan nu.
• Kontrollera releasekalendern för Salesforce eller Dynamics 365: en plattformsrelease mitt i din UAT ändrar vad du testar.

Startkriterier

• Systemtestet är klart, och inget Critical-fel från det är fortfarande öppet.
• Testmiljön, testkontona och testdata är klara.
• Verksamheten har granskat testfallen.
• Varje testare har bjudits in och har loggat in en gång.

Under UAT:n

Håll dagarna korta och informationen på ett ställe, så att problem hittas, beslutas om och rättas samma dag.

Daglig stand-up

• Börja varje dag med femton minuter: vad som har testats, vad som blockerar, vad som är planerat i dag.
• Jämför framstegen per grupp med planen, och flytta testare dit de behövs.

Registrera ärenden

• Registrera ett ärende per problem, med steget, vad du förväntade dig och vad som hände i stället.
• Lägg till en skärmbild och länken till posten.
• Leta först efter ett befintligt ärende, så att samma problem inte registreras två gånger.
• Se till att varje misslyckat steg har ett ärende, eller en anledning till varför inte.

Triage

• Håll triagen varje dag, med verksamheten och utvecklingsteamet tillsammans.
• Ge varje nytt ärende en allvarlighetsgrad, en prioritet och någon som rättar det.
• Bestäm för vart och ett: rätta det, avvisa det eller gör om det till en ändringsbegäran.
• Lägg ändringsbegäranden i backloggen, inte i den här releasen.

Omtester

• Låt testaren som hittade ärendet testa om det när rättningen har driftsatts.
• Skriv ner vilken release och build varje omtest gjordes på.
• Starta en ny runda efter en stor rättning, och testa processerna runt rättningen igen.

Avsluta UAT:n

UAT:n slutar med ett beslut. Fatta det utifrån fakta, och skriv ner vem som beslutade vad.

Slutkriterier

• Alla Must-testfall har gått igenom.
• Inget Critical-ärende är öppet.
• Varje öppet High-ärende har en tillfällig lösning eller ett datum för rättningen som verksamheten accepterar.
• Varje testfall som ingår har ett resultat.

Godkännande

• Be ägaren av varje process att godkänna: godkänt, godkänt med villkor eller avvisat.
• Skriv ner varje villkor, med vem som gör det och när det ska vara klart.

Go/no-go

• Håll go/no-go-mötet med siffrorna på skärmen, inte ur minnet.
• Dokumentera beslutet, villkoren och vem som fattade det.

Rapporten

• Ange vad som ingick, och vad som inte testades.
• Visa resultaten per grupp och per prioritet, och vilken release och build som testades.
• Lista de öppna ärendena efter allvarlighetsgrad, med beslutet för vart och ett.
• Lägg till godkännandena, med deras villkor.
• Ange kända risker och tillfälliga lösningar för de första veckorna efter go-live.

Efter go-live

• Spara testfallen: de är regressionstestet för nästa CRM-release.
• Skriv ner vad ni ska göra annorlunda i nästa UAT, medan det är färskt i minnet.