Πριν ξεκινήσετε
Τι χρειάζεστε
- Ένας χρήστης του Salesforce org που θέλετε να συνδέσετε, για παράδειγμα του sandbox UAT. Χρησιμοποιήστε έναν διαχειριστή Salesforce ή έναν χρήστη που μπορεί να εγκρίνει εφαρμογές που δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμη στο org.
- Δικαιώματα διαχειριστή στον χώρο εργασίας σας στο UAT Studio.
- Το org σας επιτρέπει μόνο τη δική του σελίδα σύνδεσης; Τότε έχετε πρόχειρη τη διεύθυνση My Domain του, για παράδειγμα yourcompany--uat.sandbox.my.salesforce.com.
Χωρίς κωδικό πρόσβασης ή tokenΣυνδέεστε στη σελίδα του ίδιου του Salesforce. Το UAT Studio δεν βλέπει ποτέ τον κωδικό σας στο Salesforce· το Salesforce του δίνει πρόσβαση που μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.
Ρύθμιση · μία φορά ανά org
Σύνδεση ενός org
1
Προσθήκη Salesforce στο UAT Studio
Στο UAT Studio, ανοίξτε τον χώρο εργασίας σας και κάντε κλικ στο Connections. Στο Add a connection, επιλέξτε Salesforce και κάντε κλικ στο Add. Δώστε στη σύνδεση ένα όνομα που λέει ποιο org είναι, για παράδειγμα Salesforce · UAT sandbox, και κάντε κλικ στο Save settings.
2
Σύνδεση στο Salesforce
- Στο Where to sign in, επιλέξτε Sandbox (test.salesforce.com) για sandbox, Production or Developer Edition (login.salesforce.com) για παραγωγή, ή My Domain address of the org και συμπληρώστε αυτή τη διεύθυνση.
- Κάντε κλικ στο Connect Salesforce. Ανοίγει η σελίδα σύνδεσης του Salesforce.
- Συνδεθείτε με έναν χρήστη αυτού του org. Το Salesforce ρωτά αν το UAT Studio μπορεί να έχει πρόσβαση: κάντε κλικ στο Allow.
- Επιστρέφετε στο Connections. Η κάρτα δείχνει Connected, το όνομα του org, Sandbox ή Production και τον χρήστη που έκανε τη σύνδεση.
Ελέγχετε περισσότερα orgs, για παράδειγμα ένα sandbox UAT και ένα sandbox εκπαίδευσης; Προσθέστε το Salesforce άλλη μία φορά για κάθε org.
3
Επιλογή org ανά έργο
Ανοίξτε το έργο και μεταβείτε στο Setup. Ορίστε το CRM σε Salesforce και μετά επιλέξτε το org στο Salesforce org. Η επιλογή αποθηκεύεται αμέσως.
Χρήση
Δοκιμή, επανασύνδεση, αποσύνδεση
| Κουμπί | Τι κάνει |
|---|---|
| Test connection | Συνδέεται ξανά στο org και δείχνει το όνομά του. Η κάρτα δείχνει πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά η σύνδεση. |
| Connect again | Συνδέεται ξανά, για παράδειγμα με άλλον χρήστη ή αφού ανακλήθηκε η πρόσβαση. |
| Disconnect | Ανακαλεί την πρόσβαση στο Salesforce και την ξεχνά στο UAT Studio. Τα έργα κρατούν την επιλογή τους, οπότε με νέα σύνδεση επανέρχονται όλα. |
| Remove | Διαγράφει τη σύνδεση· τα έργα που τη χρησιμοποιούσαν δεν έχουν πλέον org. |
Τι διαβάζει το UAT StudioΤο όνομα του org και τον χρήστη που έκανε τη σύνδεση· με το Release readiness, τα πλήθη όσων έχει το org, όπως δυνητικοί πελάτες, υποθέσεις και ενεργές ροές, ποτέ το περιεχόμενο των εγγραφών· και τα user stories που επιλέγετε να διαβαστούν. Δεν αλλάζει ποτέ δεδομένα στο Salesforce.
Ρόλοι
Ποιος μπορεί να κάνει τι
Διαχειριστής χώρου εργασίαςΠροσθέτει, συνδέει, δοκιμάζει, αποσυνδέει και αφαιρεί το org και το επιλέγει ανά έργο.
Διαχειριστής SalesforceΣυνδέεται και επιτρέπει την πρόσβαση, και μπορεί να την ανακαλέσει στο Salesforce οποιαδήποτε στιγμή.
Δοκιμαστές και ενδιαφερόμενοιΕλέγχουν όπως πάντα. Δεν βλέπουν τη σύνδεση.
Βοήθεια
Αν κάτι πάει στραβά
| Βλέπετε | Τι να κάνετε |
|---|---|
| Το Salesforce λέει ότι ο χρήστης δεν μπορεί να εγκρίνει την εφαρμογή | Το org σας επιτρέπει μόνο σε ορισμένους χρήστες να εγκρίνουν εφαρμογές που δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμη. Συνδεθείτε με έναν διαχειριστή Salesforce ή ζητήστε από τον διαχειριστή σας το δικαίωμα Approve Uninstalled Connected Apps. |
| Το Salesforce δεν έλαβε πρόσβαση | Κάνατε κλικ στο Deny ή κλείσατε τη σελίδα. Κάντε κλικ στο Connect Salesforce και επιλέξτε Allow. |
| Η σελίδα σύνδεσης λέει ότι η διεύθυνση δεν είναι έγκυρη | Επιλέξτε το σωστό σημείο στο Where to sign in: ένα sandbox συνδέεται στο test.salesforce.com. Με My Domain, συμπληρώστε τη διεύθυνση χωρίς τη διαδρομή, όπως yourcompany.my.salesforce.com. |
| Η σύνδεση χάθηκε | Το Salesforce δεν δέχεται πλέον την πρόσβαση: έληξε ή κάποιος την ανακάλεσε στο Salesforce. Κάντε κλικ στο Connect Salesforce για να συνδεθείτε ξανά. |
| Η σύνδεση άργησε πολύ | Ξεκινήστε ξανά με το Connect Salesforce και ολοκληρώστε τη σύνδεση μέσα σε 15 λεπτά. |
Ακόμη κολλημένοι; Στείλτε email στο [email protected] με το μήνυμα που βλέπετε. Μη μας στέλνετε ποτέ κωδικό πρόσβασης.
Ασφάλεια
Πώς χειριζόμαστε την πρόσβαση
- Συνδέεστε στη σελίδα του ίδιου του Salesforce (OAuth με PKCE). Το UAT Studio δεν βλέπει ποτέ τον κωδικό σας στο Salesforce.
- Το UAT Studio ζητά μόνο πρόσβαση στο Salesforce API και να παραμένει συνδεδεμένο, ώστε να μη χρειάζεται να συνδέεστε ξανά κάθε φορά.
- Η πρόσβαση αποθηκεύεται κρυπτογραφημένη (AES-256) στον διακομιστή μας, ποτέ στο πρόγραμμα περιήγησης. Το κλειδί αποκρυπτογράφησης φυλάσσεται χωριστά από τη βάση δεδομένων. Κανείς δεν μπορεί να τη διαβάσει ξανά: ούτε στην εφαρμογή ούτε μέσω της υποστήριξης.
- Ο διαχειριστής Salesforce βλέπει το UAT Studio στο Salesforce στο Setup › Connected Apps OAuth Usage και μπορεί να το ανακαλέσει εκεί· το Disconnect στο UAT Studio κάνει το ίδιο.