Bevor Sie beginnen
Was Sie brauchen
- Ein Benutzer der Salesforce-Org, die Sie verbinden möchten, zum Beispiel der UAT-Sandbox. Verwenden Sie einen Salesforce-Admin oder einen Benutzer, der Apps genehmigen darf, die in der Org noch nicht installiert sind.
- Admin-Rechte in Ihrem UAT Studio Workspace.
- Erlaubt Ihre Org nur ihre eigene Anmeldeseite? Halten Sie dann ihre My Domain-Adresse bereit, zum Beispiel yourcompany--uat.sandbox.my.salesforce.com.
Kein Passwort, kein TokenSie melden sich auf der Seite von Salesforce selbst an. UAT Studio sieht Ihr Salesforce-Passwort nie; Salesforce gibt ihm einen Zugriff, den Sie jederzeit widerrufen können.
Einrichten · einmal pro Org
Eine Org verbinden
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Salesforce in UAT Studio hinzufügen
Öffnen Sie in UAT Studio Ihren Workspace und klicken Sie auf Connections. Wählen Sie unter Add a connection die Option Salesforce und klicken Sie auf Add. Geben Sie der Verbindung einen Namen, der sagt, welche Org es ist, zum Beispiel Salesforce · UAT sandbox, und klicken Sie auf Save settings.
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Bei Salesforce anmelden
- Wählen Sie unter Where to sign in die Option Sandbox (test.salesforce.com) für eine Sandbox, Production or Developer Edition (login.salesforce.com) für die Produktion oder My Domain address of the org und tragen Sie diese Adresse ein.
- Klicken Sie auf Connect Salesforce. Die Anmeldeseite von Salesforce öffnet sich.
- Melden Sie sich mit einem Benutzer dieser Org an. Salesforce fragt, ob UAT Studio Zugriff erhalten darf: Klicken Sie auf Allow.
- Sie kehren zu Connections zurück. Die Karte zeigt Connected, den Namen der Org, Sandbox oder Production und den Benutzer, der die Verbindung hergestellt hat.
Sie testen mehrere Orgs, zum Beispiel eine UAT-Sandbox und eine Schulungs-Sandbox? Fügen Sie Salesforce für jede Org noch einmal hinzu.
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Die Org pro Projekt wählen
Öffnen Sie das Projekt und gehen Sie zu Setup. Setzen Sie CRM auf Salesforce und wählen Sie dann die Org unter Salesforce org. Die Auswahl wird sofort gespeichert.
Nutzung
Testen, neu verbinden, trennen
| Schaltfläche | Was es tut |
|---|---|
| Test connection | Meldet sich erneut bei der Org an und zeigt ihren Namen. Die Karte zeigt, wann die Verbindung zuletzt verwendet wurde. |
| Connect again | Meldet sich erneut an, zum Beispiel mit einem anderen Benutzer oder nachdem der Zugriff widerrufen wurde. |
| Disconnect | Widerruft den Zugriff in Salesforce und vergisst ihn in UAT Studio. Die Projekte behalten ihre Auswahl, sodass ein erneutes Verbinden alles wiederherstellt. |
| Remove | Löscht die Verbindung; die Projekte, die sie verwendet haben, haben dann keine Org mehr. |
Was UAT Studio liestDen Namen der Org und den Benutzer, der die Verbindung hergestellt hat; mit Release readiness die Anzahlen dessen, was die Org hat, etwa Leads, Cases und aktive Flows, nie den Inhalt von Datensätzen; und die User Stories, die Sie lesen lassen. Es ändert nie Daten in Salesforce.
Rollen
Wer was darf
Workspace-AdminFügt die Org hinzu, verbindet, testet, trennt und entfernt sie und wählt sie pro Projekt.
Salesforce-AdminMeldet sich an und erlaubt den Zugriff und kann ihn jederzeit in Salesforce widerrufen.
Tester und StakeholderTesten wie immer. Sie sehen die Verbindung nicht.
Hilfe
Wenn etwas schiefgeht
| Sie sehen | Was zu tun ist |
|---|---|
| Salesforce sagt, der Benutzer darf die App nicht genehmigen | Ihre Org lässt nur bestimmte Benutzer Apps genehmigen, die noch nicht installiert sind. Melden Sie sich mit einem Salesforce-Admin an oder bitten Sie Ihren Admin um die Berechtigung Approve Uninstalled Connected Apps. |
| Salesforce hat keinen Zugriff erhalten | Sie haben auf Deny geklickt oder die Seite geschlossen. Klicken Sie auf Connect Salesforce und wählen Sie Allow. |
| Die Anmeldeseite sagt, die Adresse sei ungültig | Wählen Sie unter Where to sign in die richtige Stelle: Eine Sandbox meldet sich bei test.salesforce.com an. Tragen Sie bei My Domain die Adresse ohne Pfad ein, etwa yourcompany.my.salesforce.com. |
| Verbindung verloren | Salesforce akzeptiert den Zugriff nicht mehr: Er ist abgelaufen oder jemand hat ihn in Salesforce widerrufen. Klicken Sie auf Connect Salesforce, um sich erneut anzumelden. |
| Die Anmeldung hat zu lange gedauert | Beginnen Sie erneut mit Connect Salesforce und schließen Sie die Anmeldung innerhalb von 15 Minuten ab. |
Kommen Sie nicht weiter? Schreiben Sie an [email protected] mit der Meldung, die Sie sehen. Senden Sie uns nie ein Passwort.
Sicherheit
Wie wir mit dem Zugriff umgehen
- Sie melden sich auf der Seite von Salesforce selbst an (OAuth mit PKCE). UAT Studio sieht Ihr Salesforce-Passwort nie.
- UAT Studio fragt nur nach Zugriff auf die Salesforce-API und danach, verbunden zu bleiben, damit Sie sich nicht jedes Mal neu anmelden müssen.
- Der Zugriff wird verschlüsselt (AES-256) auf unserem Server gespeichert, nie im Browser. Der Schlüssel zum Entschlüsseln wird getrennt von der Datenbank aufbewahrt. Niemand kann ihn wieder auslesen: nicht in der App, nicht über den Support.
- Ihr Salesforce-Admin sieht UAT Studio in Salesforce unter Setup › Connected Apps OAuth Usage und kann den Zugriff dort widerrufen; Disconnect in UAT Studio bewirkt dasselbe.