Antes de empezar
Lo que necesitas
- Un usuario de la org de Salesforce que quieres conectar, por ejemplo el sandbox de UAT. Usa un administrador de Salesforce o un usuario que pueda aprobar aplicaciones que aún no están instaladas en la org.
- Derechos de administrador en tu espacio de trabajo de UAT Studio.
- ¿Tu org solo permite su propia página de inicio de sesión? Entonces ten a mano su dirección de My Domain, por ejemplo yourcompany--uat.sandbox.my.salesforce.com.
Sin contraseña ni tokenInicias sesión en la página de la propia Salesforce. UAT Studio nunca ve tu contraseña de Salesforce; Salesforce le da un acceso que puedes revocar en cualquier momento.
Configuración · una vez por org
Conectar una org
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Añadir Salesforce en UAT Studio
En UAT Studio, abre tu espacio de trabajo y haz clic en Connections. En Add a connection, elige Salesforce y haz clic en Add. Da a la conexión un nombre que diga qué org es, por ejemplo Salesforce · UAT sandbox, y haz clic en Save settings.
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Iniciar sesión en Salesforce
- En Where to sign in, elige Sandbox (test.salesforce.com) para un sandbox, Production or Developer Edition (login.salesforce.com) para producción, o My Domain address of the org e introduce esa dirección.
- Haz clic en Connect Salesforce. Se abre la página de inicio de sesión de Salesforce.
- Inicia sesión con un usuario de esa org. Salesforce pregunta si UAT Studio puede tener acceso: haz clic en Allow.
- Vuelves a Connections. La tarjeta muestra Connected, el nombre de la org, Sandbox o Production, y el usuario que hizo la conexión.
¿Pruebas más orgs, por ejemplo un sandbox de UAT y un sandbox de formación? Añade Salesforce una vez más para cada org.
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Elegir la org por proyecto
Abre el proyecto y ve a Setup. Pon CRM en Salesforce y después elige la org en Salesforce org. La elección se guarda al momento.
Uso
Probar, volver a conectar, desconectar
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Test connection | Vuelve a iniciar sesión en la org y muestra su nombre. La tarjeta muestra cuándo se usó la conexión por última vez. |
| Connect again | Vuelve a iniciar sesión, por ejemplo con otro usuario o después de que se revocara el acceso. |
| Disconnect | Revoca el acceso en Salesforce y lo olvida en UAT Studio. Los proyectos conservan su elección, así que al volver a conectar todo vuelve a estar como antes. |
| Remove | Elimina la conexión; los proyectos que la usaban ya no tienen org. |
Qué lee UAT StudioEl nombre de la org y el usuario que hizo la conexión; con Release readiness, los recuentos de lo que tiene la org, como candidatos, casos y flujos activos, nunca el contenido de los registros; y las historias de usuario que elijas leer. Nunca cambia datos en Salesforce.
Roles
Quién puede hacer qué
Administrador del espacio de trabajoAñade, conecta, prueba, desconecta y elimina la org, y la elige por proyecto.
Administrador de SalesforceInicia sesión y permite el acceso, y puede revocarlo en Salesforce en cualquier momento.
Testers y stakeholdersPrueban como siempre. No ven la conexión.
Ayuda
Si algo sale mal
| Ves | Qué hacer |
|---|---|
| Salesforce dice que el usuario no puede aprobar la aplicación | Tu org solo permite a algunos usuarios aprobar aplicaciones que aún no están instaladas. Inicia sesión con un administrador de Salesforce o pide a tu administrador el permiso Approve Uninstalled Connected Apps. |
| Salesforce no recibió acceso | Hiciste clic en Deny o cerraste la página. Haz clic en Connect Salesforce y elige Allow. |
| La página de inicio de sesión dice que la dirección no es válida | Elige el lugar correcto en Where to sign in: un sandbox inicia sesión en test.salesforce.com. Con My Domain, introduce la dirección sin la ruta, como yourcompany.my.salesforce.com. |
| Conexión perdida | Salesforce ya no acepta el acceso: ha caducado o alguien lo ha revocado en Salesforce. Haz clic en Connect Salesforce para volver a iniciar sesión. |
| El inicio de sesión tardó demasiado | Empieza de nuevo con Connect Salesforce y termina el inicio de sesión en un plazo de 15 minutos. |
¿Sigues atascado? Escribe a [email protected] con el mensaje que ves. Nunca nos envíes una contraseña.
Seguridad
Cómo tratamos el acceso
- Inicias sesión en la página de la propia Salesforce (OAuth con PKCE). UAT Studio nunca ve tu contraseña de Salesforce.
- UAT Studio solo pide acceso a la API de Salesforce y permanecer conectado, para que no tengas que iniciar sesión de nuevo cada vez.
- El acceso se guarda cifrado (AES-256) en nuestro servidor, nunca en el navegador. La clave para descifrarlo se guarda aparte de la base de datos. Nadie puede volver a leerlo: ni en la aplicación ni a través del soporte.
- Tu administrador de Salesforce ve UAT Studio en Salesforce en Setup › Connected Apps OAuth Usage y puede revocarlo allí; Disconnect en UAT Studio hace lo mismo.