Prima di iniziare
Cosa ti serve
- Un utente della org Salesforce che vuoi collegare, per esempio la sandbox di UAT. Usa un amministratore Salesforce o un utente che può approvare app non ancora installate nella org.
- Diritti di amministratore nella tua area di lavoro di UAT Studio.
- La tua org consente solo la propria pagina di accesso? Allora tieni a portata di mano il suo indirizzo My Domain, per esempio yourcompany--uat.sandbox.my.salesforce.com.
Nessuna password né tokenAccedi sulla pagina di Salesforce stessa. UAT Studio non vede mai la tua password Salesforce; Salesforce gli dà un accesso che puoi revocare in qualsiasi momento.
Configurazione · una volta per org
Collega una org
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Aggiungi Salesforce in UAT Studio
In UAT Studio, apri la tua area di lavoro e fai clic su Connections. In Add a connection, scegli Salesforce e fai clic su Add. Dai alla connessione un nome che dica di quale org si tratta, per esempio Salesforce · UAT sandbox, e fai clic su Save settings.
2
Accedi a Salesforce
- In Where to sign in, scegli Sandbox (test.salesforce.com) per una sandbox, Production or Developer Edition (login.salesforce.com) per la produzione, oppure My Domain address of the org e inserisci quell'indirizzo.
- Fai clic su Connect Salesforce. Si apre la pagina di accesso di Salesforce.
- Accedi con un utente di quella org. Salesforce chiede se UAT Studio può avere accesso: fai clic su Allow.
- Torni a Connections. La scheda mostra Connected, il nome della org, Sandbox o Production e l'utente che ha effettuato il collegamento.
Testi più org, per esempio una sandbox di UAT e una sandbox di formazione? Aggiungi Salesforce un'altra volta per ogni org.
3
Scegli la org per progetto
Apri il progetto e vai in Setup. Imposta CRM su Salesforce, poi scegli la org in Salesforce org. La scelta viene salvata subito.
Utilizzo
Verifica, ricollega, scollega
| Pulsante | Cosa fa |
|---|---|
| Test connection | Accede di nuovo alla org e ne mostra il nome. La scheda mostra quando la connessione è stata usata l'ultima volta. |
| Connect again | Accede di nuovo, per esempio con un altro utente o dopo che l'accesso è stato revocato. |
| Disconnect | Revoca l'accesso in Salesforce e lo dimentica in UAT Studio. I progetti mantengono la loro scelta, quindi ricollegando torna tutto come prima. |
| Remove | Elimina la connessione; i progetti che la usavano non hanno più una org. |
Cosa legge UAT StudioIl nome della org e l'utente che ha effettuato il collegamento; con Release readiness, i conteggi di ciò che ha la org, come lead, casi e flow attivi, mai il contenuto dei record; e le user story che scegli di leggere. Non modifica mai dati in Salesforce.
Ruoli
Chi può fare cosa
Amministratore dell'area di lavoroAggiunge, collega, verifica, scollega e rimuove la org, e la sceglie per progetto.
Amministratore SalesforceAccede e consente l'accesso, e può revocarlo in Salesforce in qualsiasi momento.
Tester e stakeholderTestano come sempre. Non vedono la connessione.
Guida
Se qualcosa va storto
| Vedi | Cosa fare |
|---|---|
| Salesforce dice che l'utente non può approvare l'app | La tua org consente solo ad alcuni utenti di approvare app non ancora installate. Accedi con un amministratore Salesforce o chiedi al tuo amministratore l'autorizzazione Approve Uninstalled Connected Apps. |
| Salesforce non ha ricevuto l'accesso | Hai fatto clic su Deny o hai chiuso la pagina. Fai clic su Connect Salesforce e scegli Allow. |
| La pagina di accesso dice che l'indirizzo non è valido | Scegli il punto giusto in Where to sign in: una sandbox accede su test.salesforce.com. Con My Domain, inserisci l'indirizzo senza il percorso, per esempio yourcompany.my.salesforce.com. |
| Connessione persa | Salesforce non accetta più l'accesso: è scaduto oppure qualcuno l'ha revocato in Salesforce. Fai clic su Connect Salesforce per accedere di nuovo. |
| L'accesso ha richiesto troppo tempo | Ricomincia con Connect Salesforce e completa l'accesso entro 15 minuti. |
Ancora bloccato? Scrivi a [email protected] con il messaggio che vedi. Non inviarci mai una password.
Sicurezza
Come gestiamo l'accesso
- Accedi sulla pagina di Salesforce stessa (OAuth con PKCE). UAT Studio non vede mai la tua password Salesforce.
- UAT Studio chiede solo l'accesso all'API di Salesforce e di restare collegato, così non devi accedere di nuovo ogni volta.
- L'accesso è conservato cifrato (AES-256) sul nostro server, mai nel browser. La chiave per decifrarlo è conservata separatamente dal database. Nessuno può rileggerlo: né nell'app, né tramite il supporto.
- Il tuo amministratore Salesforce vede UAT Studio in Salesforce in Setup › Connected Apps OAuth Usage e può revocarlo lì; Disconnect in UAT Studio fa lo stesso.