Avant de commencer
Ce qu'il vous faut
- Un utilisateur de l'org Salesforce que vous voulez connecter, par exemple la sandbox d'UAT. Utilisez un administrateur Salesforce, ou un utilisateur autorisé à approuver des applications qui ne sont pas encore installées dans l'org.
- Des droits d'administrateur dans votre espace de travail UAT Studio.
- Votre org n'autorise que sa propre page de connexion ? Ayez alors son adresse My Domain sous la main, par exemple yourcompany--uat.sandbox.my.salesforce.com.
Aucun mot de passe ni tokenVous vous connectez sur la page de Salesforce elle-même. UAT Studio ne voit jamais votre mot de passe Salesforce ; Salesforce lui donne un accès que vous pouvez révoquer à tout moment.
Configuration · une fois par org
Connecter une org
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Ajouter Salesforce dans UAT Studio
Dans UAT Studio, ouvrez votre espace de travail et cliquez sur Connections. Sous Add a connection, choisissez Salesforce et cliquez sur Add. Donnez à la connexion un nom qui indique de quelle org il s'agit, par exemple Salesforce · UAT sandbox, et cliquez sur Save settings.
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Se connecter à Salesforce
- Sous Where to sign in, choisissez Sandbox (test.salesforce.com) pour une sandbox, Production or Developer Edition (login.salesforce.com) pour la production, ou My Domain address of the org et saisissez cette adresse.
- Cliquez sur Connect Salesforce. La page de connexion de Salesforce s'ouvre.
- Connectez-vous avec un utilisateur de cette org. Salesforce demande si UAT Studio peut avoir accès : cliquez sur Allow.
- Vous revenez à Connections. La carte affiche Connected, le nom de l'org, Sandbox ou Production, et l'utilisateur qui a établi la connexion.
Vous testez plusieurs orgs, par exemple une sandbox d'UAT et une sandbox de formation ? Ajoutez Salesforce une fois de plus pour chaque org.
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Choisir l'org par projet
Ouvrez le projet et allez dans Setup. Réglez CRM sur Salesforce, puis choisissez l'org sous Salesforce org. Le choix est enregistré immédiatement.
Utilisation
Tester, reconnecter, déconnecter
| Bouton | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Test connection | Se reconnecte à l'org et affiche son nom. La carte indique quand la connexion a été utilisée pour la dernière fois. |
| Connect again | Se reconnecte, par exemple avec un autre utilisateur ou après la révocation de l'accès. |
| Disconnect | Révoque l'accès dans Salesforce et l'oublie dans UAT Studio. Les projets gardent leur choix : une nouvelle connexion rétablit donc tout. |
| Remove | Supprime la connexion ; les projets qui l'utilisaient n'ont plus d'org. |
Ce que lit UAT StudioLe nom de l'org et l'utilisateur qui a établi la connexion ; avec Release readiness, le nombre d'éléments de l'org, comme les pistes, les requêtes et les flows actifs, jamais le contenu des enregistrements ; et les user stories que vous choisissez de lire. Il ne modifie jamais de données dans Salesforce.
Rôles
Qui peut faire quoi
Administrateur de l'espace de travailAjoute, connecte, teste, déconnecte et supprime l'org, et la choisit par projet.
Administrateur SalesforceSe connecte et autorise l'accès, et peut le révoquer dans Salesforce à tout moment.
Testeurs et parties prenantesTestent comme d'habitude. Ils ne voient pas la connexion.
Aide
En cas de problème
| Vous voyez | Que faire |
|---|---|
| Salesforce indique que l'utilisateur ne peut pas approuver l'application | Votre org ne permet qu'à certains utilisateurs d'approuver des applications qui ne sont pas encore installées. Connectez-vous avec un administrateur Salesforce, ou demandez à votre administrateur l'autorisation Approve Uninstalled Connected Apps. |
| Salesforce n'a pas reçu d'accès | Vous avez cliqué sur Deny ou fermé la page. Cliquez sur Connect Salesforce et choisissez Allow. |
| La page de connexion indique que l'adresse n'est pas valide | Choisissez le bon emplacement sous Where to sign in : une sandbox se connecte sur test.salesforce.com. Avec My Domain, saisissez l'adresse sans le chemin, par exemple yourcompany.my.salesforce.com. |
| Connexion perdue | Salesforce n'accepte plus l'accès : il a expiré, ou quelqu'un l'a révoqué dans Salesforce. Cliquez sur Connect Salesforce pour vous reconnecter. |
| La connexion a pris trop de temps | Recommencez avec Connect Salesforce et terminez la connexion en moins de 15 minutes. |
Toujours bloqué ? Écrivez à [email protected] avec le message que vous voyez. Ne nous envoyez jamais de mot de passe.
Sécurité
Comment nous traitons l'accès
- Vous vous connectez sur la page de Salesforce elle-même (OAuth avec PKCE). UAT Studio ne voit jamais votre mot de passe Salesforce.
- UAT Studio demande uniquement un accès à l'API Salesforce et à rester connecté, pour que vous n'ayez pas à vous reconnecter à chaque fois.
- L'accès est stocké chiffré (AES-256) sur notre serveur, jamais dans le navigateur. La clé de déchiffrement est conservée séparément de la base de données. Personne ne peut le relire : ni dans l'application, ni via le support.
- Votre administrateur Salesforce voit UAT Studio dans Salesforce sous Setup › Connected Apps OAuth Usage et peut y révoquer l'accès ; Disconnect dans UAT Studio fait de même.