Innan du börjar
Vad du behöver
- En användare i Salesforce-orgen du vill koppla, till exempel UAT-sandboxen. Använd en Salesforce-administratör eller en användare som får godkänna appar som ännu inte är installerade i orgen.
- Administratörsbehörighet i din arbetsyta i UAT Studio.
- Tillåter din org bara sin egen inloggningssida? Ha då dess My Domain-adress till hands, till exempel yourcompany--uat.sandbox.my.salesforce.com.
Inget lösenord eller tokenDu loggar in på Salesforces egen sida. UAT Studio ser aldrig ditt Salesforce-lösenord; Salesforce ger det en åtkomst som du kan återkalla när som helst.
Konfigurera · en gång per org
Koppla en org
1
Lägg till Salesforce i UAT Studio
Öppna din arbetsyta i UAT Studio och klicka på Connections. Under Add a connection väljer du Salesforce och klickar på Add. Ge kopplingen ett namn som säger vilken org det är, till exempel Salesforce · UAT sandbox, och klicka på Save settings.
2
Logga in i Salesforce
- Under Where to sign in väljer du Sandbox (test.salesforce.com) för en sandbox, Production or Developer Edition (login.salesforce.com) för produktion, eller My Domain address of the org och fyller i den adressen.
- Klicka på Connect Salesforce. Salesforces inloggningssida öppnas.
- Logga in med en användare i den orgen. Salesforce frågar om UAT Studio får åtkomst: klicka på Allow.
- Du kommer tillbaka till Connections. Kortet visar Connected, orgens namn, Sandbox eller Production och användaren som kopplade.
Testar du fler orgs, till exempel en UAT-sandbox och en utbildningssandbox? Lägg till Salesforce en gång till för varje org.
3
Välj org per projekt
Öppna projektet och gå till Setup. Ställ in CRM på Salesforce och välj sedan orgen under Salesforce org. Valet sparas direkt.
Använda den
Testa, koppla igen, koppla från
| Knapp | Vad den gör |
|---|---|
| Test connection | Loggar in i orgen igen och visar dess namn. Kortet visar när kopplingen senast användes. |
| Connect again | Loggar in igen, till exempel med en annan användare eller efter att åtkomsten har återkallats. |
| Disconnect | Återkallar åtkomsten i Salesforce och glömmer den i UAT Studio. Projekten behåller sitt val, så när du kopplar igen kommer allt tillbaka. |
| Remove | Tar bort kopplingen; projekten som använde den har inte längre någon org. |
Vad UAT Studio läserOrgens namn och användaren som kopplade; med Release readiness antalet av det orgen har, till exempel leads, ärenden och aktiva flöden, aldrig innehållet i poster; och de user stories du väljer att läsa. Det ändrar aldrig data i Salesforce.
Roller
Vem kan göra vad
Administratör för arbetsytanLägger till, kopplar, testar, kopplar från och tar bort orgen, och väljer den per projekt.
Salesforce-administratörLoggar in och tillåter åtkomsten, och kan återkalla den i Salesforce när som helst.
Testare och intressenterTestar som vanligt. De ser inte kopplingen.
Hjälp
Om något går fel
| Du ser | Vad du gör |
|---|---|
| Salesforce säger att användaren inte får godkänna appen | Din org låter bara vissa användare godkänna appar som ännu inte är installerade. Logga in med en Salesforce-administratör, eller be din administratör om behörigheten Approve Uninstalled Connected Apps. |
| Salesforce fick ingen åtkomst | Du klickade på Deny eller stängde sidan. Klicka på Connect Salesforce och välj Allow. |
| Inloggningssidan säger att adressen inte är giltig | Välj rätt ställe under Where to sign in: en sandbox loggar in på test.salesforce.com. Med My Domain fyller du i adressen utan sökväg, till exempel yourcompany.my.salesforce.com. |
| Kopplingen bröts | Salesforce godtar inte längre åtkomsten: den har gått ut, eller någon har återkallat den i Salesforce. Klicka på Connect Salesforce för att logga in igen. |
| Inloggningen tog för lång tid | Börja om med Connect Salesforce och slutför inloggningen inom 15 minuter. |
Kommer du fortfarande inte vidare? Mejla [email protected] med meddelandet du ser. Skicka aldrig ett lösenord till oss.
Säkerhet
Hur vi hanterar åtkomsten
- Du loggar in på Salesforces egen sida (OAuth med PKCE). UAT Studio ser aldrig ditt Salesforce-lösenord.
- UAT Studio ber bara om åtkomst till Salesforce API och om att förbli kopplat, så att du inte behöver logga in igen varje gång.
- Åtkomsten lagras krypterad (AES-256) på vår server, aldrig i webbläsaren. Nyckeln för att dekryptera den förvaras separat från databasen. Ingen kan läsa tillbaka den: inte i appen, inte via supporten.
- Din Salesforce-administratör ser UAT Studio i Salesforce under Setup › Connected Apps OAuth Usage och kan återkalla den där; Disconnect i UAT Studio gör samma sak.