UAT Studioby Salvion
UAT para Dynamics 365

Testes de aceitação para Dynamics 365

Para o go-live do Dynamics 365 Sales ou Customer Service, e para as atualizações que se seguem. Os testers de negócio recebem os seus próprios scripts, as ocorrências chegam com a captura de ecrã e o item do CRM, e a direção do projeto obtém um go/no-go claro.

Testers nunca precisam de licençaScripts prontos para Sales e Customer ServiceDados guardados na UE
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Para quem é

Para todos num UAT de Dynamics 365

O UAT Studio nasceu de go-lives reais de Dynamics 365, criado por um consultor que os conduziu ele próprio. Encaixa numa equipa Microsoft: entrar com Microsoft, ocorrências para o Azure DevOps, atualizações no Microsoft Teams.

Líderes de teste e gestores de projetoPlaneiam os dias de teste, acompanham o progresso por grupo e conduzem a triagem.
Consultores e programadores Dynamics 365Enviam ocorrências para o Jira ou o Azure DevOps e veem de imediato o que retestar.
Parceiros de implementaçãoGerem os UATs de todos os seus clientes num só lugar, com o seu próprio logo no plano Partner.
Testers do negócioGestores de conta e agentes de apoio ao cliente que testam os seus próprios processos, sem formação numa ferramenta de testes.
Donos de processo e a direção do projetoDão o sign-off por grupo e decidem o go/no-go com base em dados.
As partes difíceis

O que torna difícil um UAT de Dynamics 365, e como o UAT Studio lida com isso

Um UAT de CRM é testado por pessoas que não testam por profissão, num ambiente que muda constantemente, com uma data que não se mexe. É assim que o UAT Studio lida com cada parte.

Testers do negócioPessoas que testam uma ou duas vezes por anoOs seus testers são gestores de conta e agentes de apoio ao cliente com o seu trabalho do dia a dia. Precisam de um script claro e de um só lugar para anotar o que veem.
  • Entram com um código por email: sem conta, sem senha, sem licença
  • Cada tester vê apenas os seus próprios scripts e indica Pass, Fail, Blocked ou N/A por passo
  • Num laptop, num tablet ou num smartphone
  • A extensão do navegador para Chrome e Edge abre os testes num painel lateral ao lado do Dynamics 365; o seu líder de teste indica aos testers onde a obter
AmbientesQue ambiente, que build?O UAT é feito num ambiente de teste, e novas soluções são importadas enquanto os testes continuam. Todos têm de saber o que foi testado e onde.
  • O ambiente, a release e o build ficam guardados por ciclo, e aparecem no relatório de go/no-go
  • Uma ocorrência aponta diretamente para o item do Dynamics 365 onde algo falhou
  • Um Fail no painel lateral leva consigo um screenshot, o link do item e as mensagens de erro da página
Dados de testeO utilizador certo e os itens certosUm caso só pode ser encaminhado ou aprovado com a security role certa, a fila certa e o cliente certo. Os testers perdem horas quando isso não está pronto.
  • Uma função de teste e uma conta de teste por tester: o script indica Log in as …
  • Dados de teste por passo, ao lado da ação e do resultado esperado
  • Notas para os testers sobre caixas de correio de teste, regras de nomenclatura e quem contactar
  • Exporte ou elimine tudo no fim de um projeto
O calendário de releasesAtualizações durante todo o anoA Microsoft já não agrupa as alterações do Dynamics 365 em duas release waves por ano. As novas funcionalidades chegam ao longo de todo o ano e são anunciadas no roadmap da Microsoft, e qualquer uma delas pode mudar o funcionamento do seu sistema. Volte a testar num ritmo fixo, antes que as alterações cheguem aos seus utilizadores.
  • Cada projeto segue um ritmo, todos os meses ou todos os trimestres, e a página de projetos mostra o período atual com um link para o roadmap da Microsoft
  • Os administradores recebem um email por período, duas semanas antes de começar
  • Start a regression round copia os casos de teste de um UAT anterior, com os seus passos, dados de teste e resultados esperados: só Must, Must e Should, ou todos
Sign-offUma decisão que o negócio assumeO go-live é decidido pelo negócio, não pelo projeto. O negócio precisa de ver o que foi testado e o que ainda está em aberto.
  • Sign-off por grupo: Accepted, Accepted with conditions ou Rejected
  • Por padrão, nenhuma aceitação enquanto houver uma ocorrência Critical aberta
  • O relatório de go/no-go em PDF ou em slides, e um dossiê de evidências para auditores

Primeiro UAT de Dynamics 365? Os ambientes, as funções de segurança, os dados de teste, os testers e o sign-off, passo a passo: Leia o guia.

Release readiness

Saiba que casos de teste uma atualização do Dynamics 365 afeta

A Salvion importa os itens do roadmap da Microsoft, classifica cada um sob uma aplicação e verifica-o. Por mês ou por trimestre, vê os itens das aplicações que usa, com o seu estado, e revê-os de uma só vez.

What this project usesAssinale uma vez em Setup que partes do Dynamics 365 o UAT cobre. Só contam as alterações nessas partes.
Review the releaseA IA mostra os casos de teste que a release afeta, com o motivo, propõe casos de teste para o que ainda não está coberto e lista as atualizações obrigatórias para o administrador, com as suas datas.
O ciclo de regressãoCrie-o com exatamente os casos de teste escolhidos. Chega um lembrete se não tiver sign-off 3 dias antes da produção, e o relatório da release entra no relatório de go/no-go.

Um módulo de €99 por mês para todos os planos: adicione-o em Plan & billing. O que vai para a IA

Comece mais depressa

Parta do que já tem

Biblioteca de modelos Dynamics 365Scripts de UAT prontos para Dynamics 365 Sales e Customer Service: leads e o business process flow, produtos e propostas, aprovações, Outlook, previsões, casos a partir de email, unified routing, SLAs, gestão de conhecimento, Copilot, o portal de clientes e security roles. Um módulo para todos os planos pagos; os casos de teste que importar continuam a ser seus.
Um projeto de exemploAdicione um exemplo de Dynamics 365 ao seu workspace: um projeto completo com casos de teste, testers, resultados e ocorrências para explorar, com dados fictícios.
Os seus próprios casos de testeImporte-os do Excel, ou de exportações do Jira (Xray, Zephyr Scale), Azure DevOps e TestRail.
AI test designCasos de teste propostos a partir das suas user stories no Jira ou no Azure DevOps. Você aprova cada um. Também pode funcionar com o modelo de IA da sua empresa, como o Microsoft Foundry / Azure OpenAI, que é também o caminho para quem usa o Microsoft Copilot. Como funciona
Testes automatizados ao lado do UATO relatório JUnit do EasyRepro, do Playwright ou dos seus próprios testes no dashboard, ao lado dos resultados do negócio. Um módulo do Team, incluído no Business e superiores. Testes automatizados
Perguntas

UAT para Dynamics 365: perguntas frequentes

O UAT Studio precisa de acesso ao nosso ambiente Dynamics 365?

Não. Os testers trabalham no seu ambiente de teste como sempre. O UAT Studio não lê dados do Dynamics 365: a extensão do navegador só envia o que um tester guarda com um passo falhado, como o screenshot e o link para o item.

Os testers podem entrar com a sua conta Microsoft?

Sim. Além de um código por email, todos podem entrar com a sua conta Microsoft de trabalho. Não é preciso configurar nada para a sua organização.

Podemos usar os mesmos casos de teste na próxima atualização?

Sim. Escolha Dynamics 365 como CRM do projeto. Antes do próximo conjunto de atualizações, Start a regression round copia os casos de teste que escolher para um novo projeto, com os casos de teste mais importantes.

Que casos de teste uma atualização afeta?

Com o módulo Release readiness, Review this quarter ou Review this month mostra os casos de teste que os itens do roadmap do período afetam, com o motivo, e propostas de novos casos de teste. Depois cria-se o ciclo de regressão com exatamente esses casos de teste.

Funciona com o Azure DevOps e o Microsoft Teams?

Sim. As ocorrências tornam-se work items Bug no Azure DevOps e o estado regressa; os casos de teste podem ser lidos do Azure DevOps Test Plans. O Microsoft Teams recebe um cartão num canal para novas ocorrências, ciclos e sign-offs.

Onde são armazenados os nossos dados?

Na UE (Frankfurt). Veja Para compras e TI para a segurança, os subcontratantes e o acordo de tratamento de dados.

Experimente na sua próxima release do Dynamics 36514 dias grátis, com os seus próprios casos de teste e as integrações incluídas.Iniciar piloto

Veja também UAT para Salesforce, a checklist de UAT e todas as integrações. Microsoft, Dynamics 365, Azure DevOps e Microsoft Teams são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. O UAT Studio não é afiliado nem endossado pela Microsoft.