UAT Studiopar Salvion
UAT Dynamics 365

Tests d'acceptation utilisateur pour Dynamics 365

Pour la mise en production de Dynamics 365 Sales ou Customer Service, et pour les mises à jour qui suivent. Les testeurs métier reçoivent leurs propres scripts, les anomalies arrivent avec la capture d'écran et l'enregistrement, et le comité de pilotage obtient un go/no-go clair.

Les testeurs n'ont jamais besoin de licenceDes scripts prêts à l'emploi pour Sales et Customer ServiceDonnées stockées dans l'UE
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Pour qui

Pour tous les acteurs d'une UAT Dynamics 365

UAT Studio est né de vraies mises en production Dynamics 365, conçu par un consultant qui les a lui-même menées. Il s'intègre à une équipe Microsoft : connexion avec Microsoft, anomalies vers Azure DevOps, notifications dans Microsoft Teams.

Responsables de tests et chefs de projetPlanifiez les journées de test, suivez l'avancement par groupe et animez le triage.
Consultants et développeurs Dynamics 365Envoyez les anomalies vers Jira ou Azure DevOps et voyez immédiatement ce qu'il faut retester.
IntégrateursMenez les UAT de tous vos clients en un seul endroit, avec votre propre logo grâce à la formule Partner.
Testeurs métierChargés de clientèle et agents du service client qui testent leurs propres processus, sans formation à un outil de test.
Responsables de processus et comité de pilotageValidez par groupe et décidez du go/no-go sur la base de faits.
Les difficultés

Ce qui rend une UAT Dynamics 365 difficile, et comment UAT Studio y répond

Une UAT CRM est menée par des personnes dont le test n'est pas le métier, dans un environnement qui change sans cesse, face à une date qui ne bouge pas. Voici comment UAT Studio répond à chacun de ces points.

Testeurs métierDes personnes qui testent une ou deux fois par anVos testeurs sont des chargés de clientèle et des agents du service client qui ont leur propre travail. Il leur faut un script clair et un seul endroit pour noter ce qu'ils constatent.
  • Ils se connectent avec un code reçu par email : pas de compte, pas de mot de passe, pas de licence
  • Chaque testeur ne voit que ses propres scripts et enregistre Pass, Fail, Blocked ou N/A pour chaque étape
  • Sur un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone
  • L'extension de navigateur pour Chrome et Edge ouvre leurs tests dans un panneau latéral à côté de Dynamics 365 ; votre responsable des tests indique aux testeurs où l'obtenir
EnvironnementsQuel environnement, quel build ?L'UAT se déroule dans un environnement de test, et de nouvelles solutions sont importées pendant que les tests continuent. Chacun doit savoir ce qui a été testé où.
  • L'environnement, la version et le build sont conservés par cycle et figurent dans le rapport go/no-go
  • Une anomalie renvoie directement à l'enregistrement Dynamics 365 où le problème est survenu
  • Un échec saisi dans le panneau latéral emporte une capture d'écran, le lien de l'enregistrement et les messages d'erreur de la page
Données de testLe bon utilisateur et les bons enregistrementsUn incident ne peut être routé ou approuvé qu'avec le bon rôle de sécurité, la bonne file d'attente et le bon client. Les testeurs perdent des heures quand ce n'est pas prêt.
  • Un rôle de test et un compte de test par testeur : leur script indique Log in as …
  • Des données de test par étape, à côté de l'action et du résultat attendu
  • Des notes pour les testeurs : boîtes mail de test, règles de nommage et qui appeler
  • Exportez ou supprimez tout à la fin d'un projet
Le calendrier des releasesDes mises à jour toute l'annéeMicrosoft ne regroupe plus les changements de Dynamics 365 en deux release waves par an. Les nouvelles fonctionnalités sont déployées tout au long de l'année et annoncées sur la roadmap Microsoft, et chacune d'elles peut changer le fonctionnement de votre système. Testez à nouveau à un rythme fixe, avant que les changements n'atteignent vos utilisateurs.
  • Chaque projet suit un rythme, chaque mois ou chaque trimestre, et la page des projets affiche la période en cours avec un lien vers la feuille de route Microsoft
  • Les administrateurs reçoivent un email par période, deux semaines avant son début
  • Start a regression round copie les cas de test d'une UAT précédente, avec leurs étapes, données de test et résultats attendus : Must uniquement, Must et Should, ou tous
ValidationUne décision que le métier assumeLa mise en production est décidée par le métier, pas par le projet. Il doit voir ce qui a été testé et ce qui reste ouvert.
  • Validation par groupe : Accepted, Accepted with conditions ou Rejected
  • Par défaut, pas d'acceptation tant qu'une anomalie Critical est ouverte
  • Le rapport go/no-go en PDF ou en slides, et un dossier de preuves pour les auditeurs

Nouveau dans une UAT Dynamics 365 ? Les environnements, les rôles de sécurité, les données de test, les testeurs et la validation, pas à pas : Lire le guide.

Release readiness

Savoir quels cas de test une mise à jour Dynamics 365 touche

Salvion importe les éléments de la feuille de route Microsoft, classe chacun sous une application et le vérifie. Par mois ou par trimestre, vous voyez les éléments des applications que vous utilisez, avec leur statut, et vous les examinez en une fois.

What this project usesCochez une fois dans Setup les parties de Dynamics 365 que couvre votre UAT. Seuls les changements de ces parties comptent.
Review the releaseL'IA affiche vos cas de test que la release touche, avec la raison, propose des cas de test pour ce qui n'est pas encore couvert et liste les mises à jour obligatoires pour votre administrateur, avec leurs dates.
Le cycle de non-régressionCréez-le avec exactement les cas de test choisis. Un rappel arrive s'il n'est pas validé 3 jours avant la production, et le rapport de release figure dans le rapport go/no-go.

Un module à €99 par mois pour toutes les formules : ajoutez-le dans Plan & billing. Ce qui est envoyé à l'IA

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Partez de ce que vous avez déjà

Bibliothèque de modèles Dynamics 365Des scripts UAT prêts à l'emploi pour Dynamics 365 Sales et Customer Service : prospects et flux des processus d'entreprise, produits et devis, approbations, Outlook, prévisions, incidents à partir d'emails, routage unifié, SLA, gestion des connaissances, Copilot, le portail client et les rôles de sécurité. Un module pour chaque formule payante ; les cas de test que vous importez restent les vôtres.
Un projet d'exempleAjoutez un exemple Dynamics 365 à votre espace de travail : un projet complet avec cas de test, testeurs, résultats et anomalies à parcourir, avec des données fictives.
Vos propres cas de testImportez-les depuis Excel, ou depuis des exports de Jira (Xray, Zephyr Scale), Azure DevOps et TestRail.
Conception de tests par IADes cas de test proposés à partir de vos user stories dans Jira ou Azure DevOps. Vous validez chacun d'eux. Elle peut aussi fonctionner avec le modèle d'IA de votre entreprise, comme Microsoft Foundry / Azure OpenAI, la voie à suivre aussi pour les utilisateurs de Microsoft Copilot. Fonctionnement
Tests automatisés à côté de l'UATLe rapport JUnit d'EasyRepro, de Playwright ou de vos propres tests sur le tableau de bord, à côté des résultats du métier. Un module de la formule Team, inclus à partir de Business. Tests automatisés
Questions

UAT Dynamics 365 : les questions fréquentes

UAT Studio a-t-il besoin d'accéder à notre environnement Dynamics 365 ?

Non. Les testeurs travaillent dans votre environnement de test comme d'habitude. UAT Studio ne lit aucune donnée de Dynamics 365 : l'extension de navigateur n'envoie que ce qu'un testeur enregistre avec une étape en échec, comme la capture d'écran et le lien vers l'enregistrement.

Les testeurs peuvent-ils se connecter avec leur compte Microsoft ?

Oui. En plus du code par email, chacun peut se connecter avec son compte Microsoft professionnel. Rien n'est à configurer pour votre organisation.

Peut-on réutiliser les mêmes cas de test pour la prochaine mise à jour ?

Oui. Choisissez Dynamics 365 comme CRM du projet. Avant la prochaine série de mises à jour, Start a regression round copie les cas de test choisis dans un nouveau projet, avec les cas de test les plus importants.

Quels cas de test une mise à jour touche-t-elle ?

Avec le module Release readiness, Review this quarter ou Review this month montre les cas de test que touchent les éléments de la feuille de route de la période, avec la raison, et des propositions de nouveaux cas de test. Vous créez ensuite le cycle de non-régression avec exactement ces cas de test.

Est-ce que cela fonctionne avec Azure DevOps et Microsoft Teams ?

Oui. Les anomalies deviennent des work items Bug dans Azure DevOps et l'état revient ; les cas de test peuvent être lus depuis Azure DevOps Test Plans. Microsoft Teams reçoit une carte dans un canal pour les nouvelles anomalies, les cycles et les validations.

Où nos données sont-elles stockées ?

Dans l'UE (Francfort). Consultez Pour les achats et l'IT pour la sécurité, les sous-traitants et l'accord de traitement des données.

Essayez-le sur votre prochaine version de Dynamics 36514 jours gratuits, avec vos propres cas de test et les connexions incluses.Démarrer le pilote

Voir aussi UAT Salesforce, la checklist UAT et toutes les intégrations. Microsoft, Dynamics 365, Azure DevOps et Microsoft Teams sont des marques du groupe Microsoft. UAT Studio n'est ni affilié à Microsoft ni approuvé par Microsoft.